1. Akt
Professor Abronsius aus Königsberg hat sich als Vampirforscher einen Namen gemacht. Mit dem Studenten Alfred macht er sich in das verschneite Transsylvanien auf, um Vampire zufinden, die der Sage nach, hier ein mysteriöses Schloss bewohnen sollen – und sie zu töten.

In einem Wirtshaus entdecken sie Unmengen von Knoblauch als Dekoration. Das kann nur ein Hinweis auf die Existenz von Vampiren in unmittelbarer Nähe sein.
Der Wirt Chagal und die Dorfbewohner wollen vom Verdacht des Professors allerdings nichts wissen.

Als Alfred die schöne Wirtstochter Sarah in der Badewanne entdeckt, verliebt er sich sofort in sie. Auch Sarah ist nicht abgeneigt, ist der Fremde doch ganz anders als die Bauernburschen aus dem Dorf.

Dem Vater Chagal ist das ganze aber ein Dorn im Auge und der nagelt vorsichtshalber Bretter vor die Zimmertür seiner schönen Tochter. Er selbst hat keine moralischen Bedenken und schleicht in die Kammer seiner Magd Magda. Seine Frau Rebecca folgt ihm und will ihn mit einer Stange Salami niederschlagen, trifft aber an Stelle des untreuen Gatten den Professor Abronsius.

Als endlich Ruhe in das Haus einkehrt kommt Graf von Krolock zu Sarah. Er ist Herr über ein Schloss in der Nähe und will unmissverständlich klar stellen, dass er Anspruch auf Sarahs Gunst erhebt. Und: Er ist ein Vampir.

Am nächsten Morgen ist der Professor entschlossen die Vampire zu finden.
Als ein Buckliger ins Wirtshaus kommt, werden alle sehr nervös. Der Vampirforscher ist sich sicher, dass es sich hier um den Diener des mysteriösen Vampirgrafen handelt.
Inzwischen flirten Alfred und Sarah heftig miteinander. Letztere ist allerdings nett zu ihrem Verehrer um weiter das Bad benützen zu dürfen.

Alfred sieht durch das Schlüsselloch, dass Graf von Krolock im Badezimmer bei Sarah ist. Er beißt sie noch nicht. In Kürze wird der jährliche Mitternachtsball in seinem Schloss stattfinden und da soll die schöne Wirtstocher die Hauptattraktion sein. Als Alfred den Professor und den Wirt informiert, ist der Vampirgraf schon wieder verschwunden.

Sarah findet im Garten ein Geschenk für sich, dass der Diener des Grafen gebracht hat. Ein Paar rote Stiefel. Sie zieht sie an und ist in Gedanken schon beim Mitternachtsball.

Als Alfred ihren Namen ruft, findet Sarah sich abrupt in der Wirklichkeit wieder und läuft in den Stiefeln Hals über Kopf davon. Ihr Ziel: Das Schloss des Grafen. Als Chagal bemerkt, dass seine Tochter verschwunden ist, macht er sich auf die Suche nach ihr. Erfolglos. Am nächsten Tag wird sein lebloser Körper in die Gaststube getragen.
Der erfahrene Vampirforscher Professor Abronsius erkennt sofort die Biss-Spuren.
Um Schlimmeres zu verhindert will er Chagal pfählen, doch die Witwe Rebecca weiß das zu verhindern.

In der Nacht versuchen Abronsius und Alfred einen neuen Versuch Chagal per Pfahl zu Leibe zu rücken. Sie entdecken den untoten Wirt, nachdem er gerade die Magd gebissen hat. Er zeigt ihnen den Weg zum Schloss. Der Vampir empfängt das als Fledermausforscher und Touristen getarnte Paar aufs Herzlichste. Ebenfalls recht erfreut ist Herbert, der Sohn des Grafen von Krolock, der an Alfred Gefallen findet. Die beiden werden als Übernachtungsgäste im Schloss aufgenommen.

2. Akt
Der Professor schläft tief und fest, während Alfred schwere Alpträume plagen.
Zu Recht befürchtet er, Sarah an die Kreaturen der Nacht zu verlieren. Am nächsten Morgen will er sie sofort retten.

Aber der Professor will erst der Gruft einen Besuch abstatten, in der er den Grafen und seinen Sohn vermutet. Tatsächlich entdecken sie die Särge, die den Vampiren als Schlafstätte dienen. Beim Abstieg in die Krypta bleibt der Professor hängen und Alfred bringt es nicht übers Herz die friedlich schlafenden zu Pfählen.
Auf dem Rückweg gelangen sie in die gut sortierte Schlossbibliothek. Gebannt vertieft sich Professor Abronsius in die umfangreiche Sammlung – die Vampirjagd ist fürs Erste vergessen.

Alfred hört die vertrauten Klänge von Sarahs Gesang und macht sich auf die Suche nach ihr. Als er sie findet, will er sie zur Flucht bewegen, aber sie will davon nichts wissen. Sie ist fasziniert von der Großzügigkeit des Grafen, vor allem will sie zum Mitternachtsball.

Der verzweifelte Herbert findet ein Buch, das den verheißungsvollen Titel „Ratgeber für Verliebte“ trägt. Als der Grafensohn Herbert das Buch sieht, kann sich Alfred kaum noch vor dessen Annäherungsversuchen erwehren. Er gerät vollends in Panik, als sein Blick auf den Spiegel fällt, in dem er seinen ihn umtanzenden Verehrer nicht sehen kann. In letzter Sekunde rettet ihn der Professor und sie flüchten in den Schlossturm.

Professor Abronsius und Alfred bleiben auf dem Schlossturm: Von dort können sie mitverfolgen, wie sich Graf von Krolocks zwielichtige Gäste pünktlich zum Beginn des Balls aus ihren Gräbern erheben. Beeindruckt müssen sie mit ansehen, wie die Untoten aus längst vergangenen Jahrhunderten Grabsteine beiseite schieben und steife Glieder lockern, um in einer langen Prozession gen Schloss zu sterben.

Graf von Krolock erscheint auf dem Friedhof. Die Tatsache, dass er sein Glück zerstört, indem er danach greift – das Elend seiner unseligen Existenz – drückt ihn nieder. Es gibt keine Ausweg: Je mehr er versucht, seine Gier zu stillen, desto größer wird sie.

Im Festsaal hat der Mitternachtsball begonnen. Der Professor und Alfred haben sich als Vampire verkleidet und mischen sich unter die Gäste. Graf von Krolock eröffnet die Feierlichkeiten und kündigt ein reiches Mahl an. Er präsentiert seinen Gästen Sarah und tanzt mit ihr. Dabei beißt er ihr in den Hals.

Beim Menuett stellt der Professor fest, dass Sarah noch lebt und sie mit ihr fliehen müssen. Durch die großen Spiegelwand werden sie entlarvt, den nur die drei sind im Spiegel zu sehen. Der Graf fordert seine Gäste mit folgenden Worten auf, sich auf die maskierten Sterblichen zu stürzen: „ Saugt sie aus!“

Mit Hilfe von zwei schweren Kerzenständer, die sie zu einem Kreuz aufbauen können die Drei entkommen, da die Vampire diese Barriere nicht überwinden können. Doch während der Professor seine Notizen vervollständigt beißt Sarah, die in Alfreds Armen liegt zu ......

Der Weltherrschaft der Vampire steht nichts mehr im Wege.

Graf von Krolock schickt seine Untertanen und Verbündeten aus um die Welt auf seine Seite zu ziehen.

1. Akt:
Marishka, eine Braut von Graf Krolock und Maximilian, der kleine Vampir versuchen Alfred das schöne Leben auf der dunklen Seite der Welt, der Welt der Vampire schmackhaft zu machen.
Alfred erkennt wie hoch man hinaus kommen kann und die Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit überschritten werden können.
Geblendet von der Leichtigkeit und berauschenden Möglichkeiten der Vampire wird Alfred in ihren Bann gezogen.
Er merkt nicht, wie er langsam, aber sicher und unausweichlich ein weiteres Opfer des Grafen von Krolock wird.

II. Akt:
Berauscht durch den Erfolg über die Menschen feiern die Vampire ausgelassen ein Fest.
Sie schwingen sich immer höher und waghalsiger in neue Dimensionen. Das Leben in der Nacht hat keine erkennbaren Grenzen für die Vampire.
Graf von Krolock lässt seine Bräute tanzen.

III. Akt:
Während des Tanzes taucht plötzlich der Vampir-Jäger Villain De Boaz auf und beendet je das Fest.
Er tötet Erzsébet, indem er ihr einen Pfahl in das Herz stößt.
Alfred eilt Villain De Boaz zu Hilfe und es entsteht ein erbitterter Kampf zwischen den Menschen und den Vampiren.
Bevor der kleine Vampir getötet werden kann, flieht dieser durch die Luft und verschwindet.

Sarah erwacht mit den ersten Sonnenstrahlen und erkennt durch diesen Traum, dass der Graf letztendlich doch alle Fäden (Longe) in der Hand hat und ein Entkommen sehr schwer wird.

The End